Notre méthode d’accompagnement et d’analyse financière
Une approche moderne
Notre démarche repose sur une analyse neutre et transparente. Elle s’articule autour de l’écoute active, de l’identification de vos besoins et d’ajustements concrets pour répondre à vos objectifs. Aucun produit, ni solution figée n’est proposé ou promu ; l’ensemble du processus respecte la réglementation canadienne en vigueur.
Les résultats dépendront de plusieurs facteurs individuels.
Notre équipe
Notre équipe expérimentée vous accompagne avec clarté, respect et engagement.
Renaud Gauthier
Conseiller principal
Compétences
Avec plus de dix ans d’expérience, Renaud guide chaque client dans le respect de leur autonomie et des normes canadiennes.
Renaud Gauthier
Conseiller principal
Compétences
Avec plus de dix ans d’expérience, Renaud guide chaque client dans le respect de leur autonomie et des normes canadiennes.
Caroline Aubin
Conseillère associée
Compétences
Caroline aide à contextualiser chaque étape, rendant la finance plus accessible et favorisant la prise de décision autonome.
Caroline Aubin
Conseillère associée
Compétences
Caroline aide à contextualiser chaque étape, rendant la finance plus accessible et favorisant la prise de décision autonome.
Léa Morel
Analyste indépendante
Compétences
Léa veille à l’objectivité et met l’accent sur une communication limpide des sujets et scénarios financiers.
Léa Morel
Analyste indépendante
Compétences
Léa veille à l’objectivité et met l’accent sur une communication limpide des sujets et scénarios financiers.
Frédéric Lemaire
Coordinateur projets
Compétences
Frédéric s’assure de la cohérence des processus, garantissant que votre expérience reste fluide, neutre et personnalisée.
Frédéric Lemaire
Coordinateur projets
Compétences
Frédéric s’assure de la cohérence des processus, garantissant que votre expérience reste fluide, neutre et personnalisée.
Étapes de notre accompagnement
Renaud Gauthier
Conseiller principal
"Votre autonomie est la priorité de notre démarche. Chaque accompagnement est une collaboration, menée dans l’écoute, le respect, et le strict respect des cadres réglementaires du Canada."
Jour 1
Prise de contact et écoute
Un échange pour cerner votre situation, vos attentes spécifiques, et discuter du cadre du service offert.
Semaine 1
Analyse neutre personnalisée
Nous réalisons une revue détaillée des options qui peuvent être pertinentes pour votre situation et vos objectifs.
Semaine 2
Transmission d’informations
Présentation d’éléments actualisés, explications simples et précisions sur la suite du processus.
Mois 1 et après
Bilan et ajustements sur mesure
Revue régulière selon votre rythme, et adaptation de l’accompagnement pour soutenir votre réflexion en toute indépendance.
Nos engagements clés
L’accompagnement qui fait la différence au Québec